Sete irmãs imortais convivem harmoniosamente com os animais na floresta. É raro que humanos as vejam, principalmente agora, com a urbanização crescente. Um dia, duas delas aparecem no caminho de um caçador. Quando ele mira um veado que pasta, uma delas adverte: abater o animal trará grande maldição. O caçador ignora o aviso – e atira. A outra irmã, apaixonada pelo homem, tenta salvá-lo da desgraça indicando uma árvore protetora. O caçador produz um amuleto a partir dela, carregando consigo um galho, e assim vive muitos anos. Um dia, o amuleto cai no rio e é levado pela correnteza. Antes que possa se defender, urubus descem dos céus, destroçam e devoram o caçador. A história, do povo Habesha, foi recolhida por Ezra Wube na comunidade imigrante de Nova York. A animação em stop motioné parte de um projeto do artista de coletar e compartilhar os sonhos e os saberes dessa herança cultural.
